集數：35集 　　

東漢末年，天下大亂，逐漸展開了一場群雄爭霸的遊戲。大元帥癡兒的首徒馬仁義攻下廣宗城，王旗、朱雀、龍刃、豹眼等人前去增援廣宗城。　大元帥癡兒將死，馬仁義及吳晴趕到，吳晴告訴癡兒天數已盡，馬仁義對吳晴的言行大為不滿，在吳晴面前，驍勇善戰的馬不是他的對手。癡雖戰退吳晴卻也知大限已至。當夜，癡兒吹奏悲曲，自小在森林中被黑豹帶大的一男孩(小天涯)尋塤聲而至。　次日，廣宗城失陷，癡兒在馬仁義面前撒手西去，仁義只得到大元帥的布袍。馬帶著即將分娩的夫人逃到郊外。在馬仁義為夫人找水時，吳晴嗅到癡兒的氣息，追蹤而至，但是吳晴看到馬夫人時，便轉身而去，他相信憑馬夫人的體質無法將小蝶舞生出。跟著過來的小男孩找到難產而死的馬夫人，親手將蝶舞帶來到世上。 蝶舞天涯分集劇情介紹第2集 　離去後的吳晴再次感覺到生命的氣息存在，當吳晴看見小男孩手中的蝶舞時，要搶走小蝶舞，小男孩(天涯)捨命保護。吳晴被小男孩的執著所刺激，決定放過他們，等長大之後再與他們爭鬥。　小男孩(天涯)帶著小蝶舞用塤哄她睡覺，小天涯為小蝶舞找食物時，馬仁義此刻也在尋找被搶走的女兒，借塤聲找到被小男孩(天涯)帶走的蝶舞。涯發現小蝶舞不見，四下尋找。　董敖增援來遲，為搶功蠻橫的抓走王旗。涯卻誤將董敖的女兒當作小蝶舞搶走，雖被敖抓獲，卻遭其賞識，敖將一虎牙項圈贈與小天涯。敖軍遭劫營，在救董媛的時候涯被打暈。袁吟軍與敖相遇，龍刃將少年輕狂的牛頂天戰敗。　侯老大和兒子豆子在戰場拾荒，發現受傷的小男孩。豆子可憐小天涯偷偷將其帶回療傷，侯老大用鐵鏈將涯鎖起。豆子給小天涯療傷，並教其說話，將涯當做自己的朋友。惡棍土狗上門找侯老大的麻煩，放狗咬小豆子，兩條藏獒被小天涯咬死，眾人以為小男孩是傳說中最兇猛的大狗――涯。侯老大利用其打獵，在村中名聲漸起...